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Rome, début 1979. Le Vatican est en émoi. En effet, selon le manuscrit de l'Apocalypse, c'est cette année que va naître la femme qui doit s'unir à Satan le 31 décembre 1999. Certains cardinaux préconisent le meurtre pur et simple de l'enfant, mais le pape refuse cette solution radicale et décide au contraire de protéger la jeune femme. New York, le 28 décembre 1999. Conformément à la prédiction, Satan prend forme humaine pour rechercher sa jeune victime.